日期:2024-04-24
来源:玫瑰财经网
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昨日,三安光电闪崩,接近跌停,但在此之前,我们并未收到任何关于公司的负面消息。这可能只是一次市场的短期波动。
就在近期,我们与公司进行了交流,了解到其LED和射频业务已经出现触底反弹,同时,其在碳化硅(SiC)业务方面也在积极发力,特别是在MOSFET领域进行了重点布局。
公司在第二季度,其SiC业务的营收环比略有下滑,主要原因是下游光伏客户的拉货节奏变化所导致,各类产品价格整体保持稳定。值得注意的是,MOSFET是公司今年重点布局的方向。在第二季度,公司的车规级SiC MOSFET代工产品已经出货,而自研的产品也已经有多批次送样,预计在2023年年底定形,2024年小批量出货。SiC板块全年有望为公司带来15-20亿元的收入。
此外,公司的LED和射频板块的下游市场正处于复苏状态。具体来说,中低端LED产品的价格已经逐渐上涨,预计在2H23不会再有较大的资产减值。在2H22,公司的小型LED业务已切入A客户的笔电和平板供应链,预计在1H23的出货将保持稳定,而在2H23的出货预计将有所增长。
至于Micro LED,它已经初步商用,应用于手表和高端汽车显示屏作为直显,预计在2023年将为公司带来小量的营收。我们认为,公司目前可能已经度过了最艰难的时刻,其LED和射频板块的稼动率均处于上升阶段,而高价值量的MOSFET的放量将成为SiC板块下一阶段的重要增长驱动因素。
总的来说,尽管短期的市场波动对公司的股价产生了一定影响,但我们相信,基于公司稳健的业绩和未来的发展潜力,其股价将会在未来逐步恢复并实现增长。我们期待公司在未来能够持续创新,为投资者带来更多的回报。
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