货币基金ba(穆迪上调中国宏桥公司家族评级至“Ba2”；评级调整后宏桥债券曲线上涨1美分)

市场评述

9月26日，一级市场方面， 南京江宁经济技术开发集团有限公司维好+备证发行Reg S、364天、固定利率高级无抵押债券（江苏银行南京分行提供SBLC），初始指导价5.45％区域，最终定价5.35％，规模1.2亿美元。

二级市场方面投资级市场本周开盘后在宏观情绪倾向下保持低迷。国企及科技板块上的标杆债券利差一般走阔3-8bps。金融板块，银行租赁名字走阔3-5bps。AT1（银行一级资本债）/Perp整体也昨日以卖盘为主的情况下跌0.5-0.75美分。

中资高收益板块昨日仍维持疲软。较高评级的碧桂园、旭辉、新城、路劲走弱1-2美分。非地产板块，穆迪上调中国宏桥公司家族评级至“Ba2” ；评级调整后宏桥债券曲线上涨1美分。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（％）

新发债信息

• 南京江宁经济技术开发集团有限公司维好+备证发行Reg S、364天、固定利率高级无抵押债券（江苏银行南京分行提供SBLC），初始指导价5.45％区域，最终定价5.35％，规模1.2亿美元。

公司评级调整

市场新闻汇总

•新湖中宝：据BondInsight了解，9月26日，新湖中宝2024年9月28日到期美元债（ISIN：XS2387698926）信托人CCBA已收到本期付息资金，金额共计2750万美元。同时，新湖中宝已于9月22日将2023年3月到期美元债（ISIN：XS2137673138）付息资金1100万美元划付至信托人账户。

•绿地集团：据BondInsight9月26日，据市场参与人士透露，绿地控股已经完成其9月26日到期的美元债的本息兑付工作，该只债券规模2亿美元，票息5.75％。除此之外，年内绿地控股还有2只美元债分别将于11月13日和12月16日到期，规模分别为3.7亿美元和0.706亿美元。。

•云南能投：据云南能投集团官微，9月20日，云南能投集团第二期国际“绿色银团”贷款签约落地，该贷款是集团继2021年以来发行的第二笔可持续发展关联双币种高级定期贷款，募集资金为等值2.9亿美元，期限3年，是今年云南省国企境外募集最高金额。该笔银团贷款由香港云能国际公司作为借款人，建设银行香港分行、汇丰银行担任牵头簿记行，平安银行、澳门大丰银行、兴业银行香港分行、民生银行香港分行、光大银行香港分行、新加坡华侨银行6家全球高品牌价值银行共同参团完成。

•淄博城资：淄博市城市资产运营集团公告，公司于2022年9月19日在公司会议室召开临时股东会，会议同意吸收国开基础设施基金有限公司为新股东，同意公司类型变更为其他有限责任公司。同时，同意公司注册资本由60亿元增加至60.551亿元，新增注册资本5510万元由新股东国开基础设施基金有限公司以货币出资，出资时间2022年9月8日；同意公司董事、监事、经理任职不变；通过修正后的公司章程。

•中国恒大：9月26日，据财联社从第一太平戴维斯处确认，位于香港的中国恒大中心大楼目前正由第一太平戴维斯独家代理出售，截标日期为2022年10月31日。此前据英国《金融时报》报道，中国恒大位于香港湾仔告士打道38号的总部大楼已由中信银行以债权人身份接管。

•融信集团：融信（福建）投资集团公告，2022年7月25日，经“20融信01”2022年第二次持有人会议审议，本期债券全部债券持有人（含己登记回售和未登记回售的债券持有人）的本金兑付时间调整为自2022年7月27日起的12个月内，2023年4月27日、2023年5月27日、2023年6月27日、2023年7月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）分别兑付5％、5％、5％、85％本金。但截至报告出具之日，公司仍在全力筹集资金用于支付本月应付利息。

板块/个别债券异动

异动回顾：穆迪上调中国宏桥公司家族评级至“Ba2” ；评级调整后宏桥债券曲线上涨1美分。

债券新发概况

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）

本文源自财联社