货币型基金盈亏(用益-私募市场周评：私募证券收益回落，百亿私募持续扩容)

一周综述：

1、本周（2023.04.24-2023.04.30）A股指数分化，上证指数涨0.67%，深圳成指跌0.98%，创业板指跌0.70%。申万一级行业上，传媒、非银金融、纺织服饰涨幅居前，电子、计算机和有色金属跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案890只，较上周环比上升43.32%。本周共706家私募机构参与了私募证券投资基金备案。私募证券基金上周收益持续回落，近一个月收益跌为负值。

3、本周私募股权市场共338只产品，环比上升55.05%。其中私募股权类基金备案103只，创业类基金备案235只。本周共314家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共139起事件，涉及总金额892.59亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省、上海市、广东省和北京市。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.04.24-2023.04.30）新增31家私募管理人备案登记情况，其中私募证券投资基金管理人9家、私募股权、创业投资基金管理人22家。本周共16家私募机构注销登记，其中12家为主动注销，4家依公告注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.04.24-2023.04.30）私募证券投资基金共备案890只，较上周环比上升43.32%。本周共706家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，310只私募证券投资基金于本周成立，较上周环比善49.04%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为34.83%。

从备案产品的机构来看，本周明汯投资备案9只，排名第一；其次金戈量锐资产备案7只；远澜私募备案6只；睿郡资产、胜冠投资、博润银泰投资均备案5只产品。明汯投资本周所备案产品主要为“明汯股票精选”系列；金戈量锐资产所备案产品主要为中证1000指数增强系列产品；远澜私募专注于从事量化交易，在CTA量化，股票alpha，宏观和产业基本面量化等方面有着丰富的经验和技术，本周所备案产品主要为指增型；睿郡资产本周所备案产品主要为杜昌勇管理的“睿郡节节高”系列。

在已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为69%，多资产策略占比13%、期货及衍生品策略占比9%，组合基金策略占比5%，债券策略占比4%。本周备案多资产策略的机构共80家，备案量较多的为博润银泰投资和通怡投资；59家机构备案期货及衍生品策略产品，量道投资、小黑妞资产、盛冠达私募等备案量较多；组合基金策略中京华世家私募和华软新动力私募备案量较多；债券策略产品备案量较多的为胜冠投资。

从本周（2023.04.24-2023.04.30）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管573只基金，占本周备案总量的64%左右。招商证券本周排名第一，占比为20%；国泰君安证券排名第二，占比为16%；中信证券排名第三，占比14%。本周共30家券商及银行参与本周备案产品的托管，其中银行类3家，共18家机构托管产品数量为10只及以上。

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和福建省，共备案760只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的85%。分地市来看，深圳市以132只备案量排名第三；广州市和杭州市分别第四、第五，其次为厦门市。

（二）本周收益情况

私募证券投资基金上周收益回落，其中股票策略产品指数下降幅度最大，跌1.86%；其次多资产策略指数下跌1.27%，组合基金策略产品跌1.18%；期货及衍生品策略下跌0.46%；债券策略指数则跌0.17%。从近一个月收益来看，五大策略中债券策略收益最高，为0.27%；股票策略、多资产策略和组合基金策略收益率均跌为负值，分别为-0.63%、-0.31%、-0.38%；期货及衍生品策略为0.16%。

由于临近海外美联储议息会议和五一长假、叠加上市公司业绩步入密集披露期，市场情绪偏谨慎，上周A股持续震荡调整；商品市场方面，南华商品指数持续下跌，细分板块上农产品指数略有上涨；债市方面，货币政策基调维持稳健中性，利率债收益率普遍下行，债市主要指数整体持续上升。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2023.04.24-2023.04.30）私募股权市场共备案338只产品，环比上升55.05%。其中私募股权类基金备案103只，创业类基金备案235只。本周共314家机构参与备案，其中前海亚商粤科投资备案了5只；中山香商私募股权投资、天津市海河产业基金均备案了3只；珠海太和私募、珠海崇山私募、中银资产等16家机构均备案2只，其余备案1只。本周备案的基金注册地主要分布在浙江省、广东省、山东省、江苏省和江西省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本周（2023.04.24-2023.04.30）投资、上市和并购共139起事件，涉及总金额892.59亿人民币。其中共发生87起投资事件，其中披露投资金额事件79起，共计714.12亿人民币。本周并购市场共发生45起并购事件，披露的交易金额为83.04亿人民币。本周有7家企业上市，总融资金额95.43亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省（20%）、上海市（14%）、广东省（12%）、北京市（12%）、和浙江省（8%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在IT、机械制造、半导体及电子设备三大领域。从披露金额上看，本周能源及矿产领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自4月24日，招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、摩根大通证券股份有限公司、Goldman Sachs International、GIC Private Limited等投资中国长江电力股份有限公司160.97亿人民币。中国长江电力股份有限公司是一家水力发电服务提供商，该公司拥有长江干流三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝四座大型水电站，为用户提供电力输送、电路搭建等服务，同时公司的业务还涉及海外电站运营、管理、咨询及投融资等。

四、本周热点事件

千亿量化私募巨头正招聘“佛学人才”

近日，一则关于千亿量化私募巨头幻方量化正“招聘核心因子成员，数学、物理、佛学均可，收入美丽”的消息在私募圈内热传。对此，幻方量化相关负责人回应称，该则所谓幻方招聘佛学成员消息仅是“段子”，并不属实。不过，幻方量化方面同时表示，近期幻方量化新成立的AGI(通用人工智能) 公司，是一个“科研型的事业”，相关人才招聘要求，不会有特别具体的JD(职位界定) 。新的独立公司“研究很广泛”，在人才吸纳上要求有“非常好的AI背景，技术过硬，在某技术方面有特长，对大模型有独到见解”。相对而言，相关招聘并不特别局限专业背景，而是会更青睐研究型人才，特别是“有想法的大牛”。

扩容继续 百亿级私募增至115家

私募排排网的统计数据显示，全国百亿级私募数量已达115家，其中百亿级量化私募的数量达到31家。具体而言，今年以来又新增了3家百亿级私募，分别是稳博投资、千宜投资和博润银泰，3家均为量化私募。从收益角度来看，根据私募排排网数据，截至今年4月下旬，收益排名前十的百亿级私募均为股票策略，其中3家为量化私募。

私募现超百亿规模逾期风险，监管出手了

近日，河北证监局发布的《河北私募基金监管通讯》显示，2022年河北证监局去年通过压实地方政府风险处置属地责任、协调基金展期等方式，化解了私募超百亿规模基金逾期风险。无独有偶，近期债券策略私募产品备案也有所趋严，相关风险引起监管注意。业内人士表示，监管趋严有助于私募行业的高质量发展，后续管理人在风险控制层面需更加谨慎。

作者：肖 永 悦

来源：用 益 信 托 网